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3月乘用车市有点小惊喜
发布人:企业管理部  点击量:130  上传时间:2020-04-22 15:31:01  审核人:贾超  审核时间:2020-04-22 15:36

 

3月乘用车市有点小惊喜
 
随着新冠肺炎疫情在国内得到有效控制,企业生产经营逐渐恢复,我国汽车市场也开始复苏。中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)统计的数据显示,2020年3月,我国汽车市场恢复速度明显好于预期,乘用车产销量均突破100万辆。虽然与正常月产销量仍有很大差距,但恢复的速度在加快,乘用车市场有望在下半年恢复正常。
市场恢复好于预期
尽管2020年3月乘用车产销量拖了汽车行业的后腿,但随着企业复工复产进度的加快,2020年3月乘用车市场的表现仍好于预期,这主要得益于企业复工复产的节奏要快于预期。中汽协对23家重点汽车企业集团的监测情况显示,截至2020年3月,复产率达到2019年平均水平的75%。虽然现在还不能判断疫情什么时候能结束,但下半年我国车市有望恢复到2019年同期的水平。
2020年3月,乘用车销售情况明显好于上月,环比迅猛增长,但与2019年同期相比,其依旧呈现大幅下滑的态势。由此可见,乘用车市场受疫情的负面影响依然没有明显减弱,好在2020年3月乘用车销量已恢复到百万辆以上规模。数据显示,2020年3月,乘用车产销分别完成104.9万辆和104.3万辆,分别环比增长436.5%和365.8%,分别同比下降49.9%和48.4%,同比降幅较2月收窄33和33.3个百分点。2020年1~3月,乘用车产销分别完成268.4万辆和287.7万辆,产销量分别同比下降48.7%和45.4%。乘用车四个细分领域销量都出现不同程度的降幅。其中,轿车产销量同比分别下降50.4%和47.6%;SUV产销量同比分别下降43.1%和39.6%;MPV产销量同比分别下降70.4%和63.3,是下降最快的细分市场;交叉型乘用车产销量同比分别下降51.1%和54.1%。
各企业集团公布的产销快讯显示,受市场下行影响,每家汽车企业的日子都不好过,与2019年同期相比,2020年3月销量降幅均超过20%,除总部位于疫情重灾区湖北省武汉市的东风汽车降幅最高超过60%之外,排头兵上汽集团也受到较大的影响,降幅高达58.56%。但长城汽车、吉利汽车、广汽集团等企业的市场表现依然不错,跑赢大盘。
最牵动人心的东风集团,2020年3月乘用车销售70049辆,同比下降70.05%,基本型乘用车销量最高,达39926辆,同比下降65.36%;2020年1~3月,东风集团累计销售乘用车283005辆,同比下降49.58%,其中,基本型乘用车销量最高,达148787辆,同比下降47.24%。
上汽集团2020年3月实现销量231455辆,同比下降58.56%;2020年1~3月累计销售汽车679028辆,同比下降55.71%。上汽大众的销量下滑是上汽集团销量下滑的主要原因。数据显示,2020年3月,上汽大众销售汽车60010辆,虽然是上汽集团内部销量最高的子公司,但销量同比下降高达64.04%,下滑严重;2020年1~3月,上汽大众销量达到183010辆,同比下降60.89%。
令人欣喜的是,2020年长安汽车延续了2019年下半年开始的触底反弹的发展趋势,随着新车型的不断推出,在乘用车市场上表现出不错的竞争力。据中汽协数据,2020年3月,长安汽车实现销量139737辆,同比下降28.70%;2020年1~3月累计销售汽车303078辆,同比下降32.12%。重庆长安2020年3月销量达到53667辆,同比下降26.03%;2020年1~3月,重庆长安销量达122189辆,同比下降35.28%。合肥长安销量还实现了正增长,2020年3月售出16050辆,同比增长132.71%。值得注意的是,合肥长安的这种高增长主要是由于2019年基数低。
广汽集团2020年3月销售乘用车110367辆,同比下降39.48%。其中轿车销量最高,达60996辆,同比下降38.26%。2020年1~3月,广汽集团累计销售乘用车305831辆,同比下降38.09%。
江淮汽车乘用车2020年3月销售9577辆,同比下降43.37%,运动型多用途乘用车(SUV)销量最高,2020年3月售出3748辆,同比下降49.86%。2020年1~3月,江淮汽车累计销售乘用车27058辆,同比下降43.98%,其中,运动型多用途乘用车(SUV)销量最高,2020年1~3月累计售出9997辆,同比下降61.44%。
主流民营车企方面,2020年3月,吉利汽车实现销量73021辆,同比下降41%。其中,轿车23593辆,运动型多用途车48414辆,多用途汽车1014辆。2020年1~3月累计销售汽车206027辆,同比下降44%,不及其全年销量目标的六分之一。恐怕2020年吉利很难完成2020年的销售目标,这也是大多车企共同面对的问题。
长城汽车2020年3月销售60048辆,同比下降41.75%;2020年1~3月累计销售汽车150332辆,同比下降47.04%。值得关注的是,自2019年开始,长城汽车的市场表现一直好于乘用车总体市场,而且在国内国际市场“双开花”,尤为难得。
比亚迪2020年3月销售汽车30599辆,同比下降34.65%。2020年1~3月,比亚迪累计销售汽车61273辆,同比下降47.89%。其中,燃油车销售18343辆,较2019年同期增长9.51%;2020年1~3月累计销售燃油汽车39081辆,同比下降11.99%。其中,仅SUV较2019年同期实现正增长,增幅达76.96%,2020年1~3月累计销量为28136辆。
“马太效应”愈发明显
数据显示,2020年1~3月,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为329.5万辆,同比下降41.7%,这一降幅低于行业降幅0.7个百分点;占汽车销售总量的89.7%,高于上年同期1.1个百分点。重点企业集团集中度高于同期,体现出疫情当前重点企业抗压能力明显要高于行业平均水平。中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡在接受记者采访时也强调,市场竞争激烈时,有实力的企业展现的竞争力要更强。而从目前的发展态势看,2020年汽车行业的竞争将更加激烈,兼并重组的步伐也将加快。边缘企业将面临更大的生存压力,甚至被淘汰。
2020年1~3月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售97.7万辆,占轿车销售总量的73.8%。在销量排名前十位的轿车生产企业中,与上年同期相比,十家企业销量继续呈较快下降趋势,其中,上汽大众和上汽通用降幅更为明显。2020年1~3月,销量排名前十位的SUV生产企业共销售82.5万辆,占SUV销售总量的60.2%。在销量排名前十位的SUV生产企业中,与上年同期相比,一汽-大众销量继续保持快速增长势头,其他企业均呈较快下降。2020年1~3月,销量排名前十位的MPV生产企业共销售12.3万辆,占MPV销售总量的90.4%。在销量排名前十位的MPV生产企业中,与上年同期相比,十家企业销量均呈两位数较快下降,其中上汽通用五菱和长安汽车降幅更为显著。
与行业集中度不断提升发展态势保持一致的,还有各系别市场占有率的变化,强者更强。在当前的市场竞争中,相较于其他系别,中国品牌的市场占有率比上月有明显下降。数据显示,2020年3月,中国品牌乘用车销量也比上月呈快速增长,但市场占有率比上月明显下降,共销售43.3万辆,环比增长2.7倍,同比下降48.2%,占乘用车销售总量的41.5%,占有率比上月下降11.1个百分点,比上年同期提升0.2个百分点。2020年3月,中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为19.5%、57.6%和79.4%,比上月均呈下降。2020年1~3月,中国品牌乘用车共销售115.5万辆,同比下降47.3%,占乘用车销售总量的40.1%,占有率比上年同期下降1.5个百分点。此外,各主要外国品牌乘用车销量也继续呈快速下降趋势,法系降幅最为明显。与上月相比,各主要外国品牌销量也呈迅猛增长势头,其中韩系品牌增速尤为显著;与上年同期相比,各主要外国品牌降幅依然呈快速下降,其中法系和美系降幅更为明显。2020年1~3月,中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为20.1%、54.8%和67.2%,与上年同期相比,中国品牌轿车和SUV市场占有率小幅下降,MPV降幅较为明显。
新能源车市有望率先复苏
中汽协统计数据显示,2020年3月,我国新能源汽车(不包含特斯拉)产销分别完成5.0万辆和5.3万辆,分别同比下降56.9%和53.2%。2020年1~3月,新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比分别下降60.2%和56.4%。可以看出,2020年以来,新能源汽车市场同比降幅高于汽车行业总体。
从细分市场来看,2020年1~3月,纯电动汽车产销分别完成7.7万辆和8.5万辆,分别同比下降61.8%和58.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆,分别同比下降55.0%和48.5%;燃料电池汽车产销分别完成183辆和207辆,分别同比下降19.7%和7.2%。
在不景气的市场环境中,各主流新能源车企的销量均不可避免地出现不同程度的下滑。北汽蓝谷发布的产销快讯显示,2020年3月,北汽新能源销量为5992辆,同比下降66.13%;2020年1~3月累计销量为9000辆,同比下降64.10%。比亚迪的销量快报显示,2020年3月,比亚迪新能源汽车销量为12256辆,同比下降59.25%,其中,插电式混合动力乘用车同比降幅最大,达83.19%,2020年3月售出1330辆。2020年1~3月,比亚迪累计销售新能源汽车22192辆,同比下降69.67%,其中,纯电动乘用车销量最高,达18110辆,同比下降60.19%。
不过,在阴霾笼罩的新能源车市中也有亮点。如:广汽新能源2020年3月市场表现就不错,是广汽集团中惟一实现了同比增长的子公司。2020年3月,广汽新能源销售4111辆,同比增长130%,其中,Aion S的2020年3月销量也达到2957辆。尽管广汽新能源同比增长很大程度是由于2019年基数低所致,但其一季度展现出的竞争力也不容小觑。
尽管新能源汽车补贴延迟两年的具体细则还没有出台,但随着各地刺激车市的政策向新能源汽车倾斜,2020年新能源汽车市场的复苏有望比总体车市更快一些。这也是尽管主流车企销量仍呈现不同程度的下滑,但行业内对新能源汽车市场却未丧失信心的原因。中国电动汽车百人会秘书长张永伟表示,市场总体下行情况下,新能源汽车产业很难独善其身。但是新能源汽车产业不会出现断崖式下跌已成为一个共识。目前,国家已经开始从政策层面推动汽车消费增长。2020年3月31日,国务院宣布,将购车补贴和减免购置税政策再延长两年,也是希望确保2020年新能源汽车百万辆的销量规模。更重要的是,限购城市也开始有了增加新能源汽车牌照的迹象。如果北京、上海能够增加新能源小客车牌照指标,这将对提升新能源销量起到立竿见影的刺激作用。
不容忽视的是,尽管总体上2020年新能源汽车有望在政策的扶持下实现复苏,但行业竞争却非常激烈。面对特斯拉国产带来的月销万辆的冲击,国内车企普遍面临不小的压力。尤其是造车新势力们,面对资金和市场的双重压力,有可能率先崩盘。全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤就预判,2020年造车新势力可能会初选仅剩下头部3家的格局,其他大部分都将被兼并重组或淘汰,这种竞争格局目前已经开始显现。不过,新能源汽车市场也并非机会全无。张永伟就表示,疫情之后,新能源汽车创新商业模式、自动驾驶、新基建等领域或将带来新的市场机遇。
国际疫情未波及一季度出口
尽管,国际疫情在不断升级,可能会严重影响未来全球车市的发展,中国汽车出口也难免受到波及。但因为大部分海外国家的疫情扩散都是在2020年3月底4月初才开始,因此,一季度汽车出口并未受到太大影响。中汽协数据显示,2020年3月,中国汽车企业出口9.1万辆,环比增长103.8%,同比增长0.8%。2020年1~3月,汽车企业出口20.4万辆,同比下降11.5%。中汽协副总工程师许海东表示,在国际疫情大规模爆发前,出口企业已运出一些车辆,2020年3月之前的汽车出口并没有受到太多海外疫情扩散的影响。同时,目前国际疫情重灾区在欧美,而中国汽车出口主要集中在欧美之外的一些发展中国家地区和市场,实际上,一季度的出口并没有受到太多海外市场经济下行的影响。
主要车企2020年3月的出口表现可圈可点。长城汽车公布的数据显示,其2020年3月出口量达5942辆,环比增长98%。最新数据显示,奇瑞集团2020年3月份出口汽车9127辆,环比增长8.4%。其中,以瑞虎7、瑞虎5x、瑞虎8、艾瑞泽GX为代表的奇瑞汽车品牌产品,2020年3月出口8860辆,环比增长11.2%。2020年1~3月,奇瑞集团累计出口汽车26503辆。上汽通用五菱宝骏530一季度出口已达到14787台/套。不过,并非所有汽车企业出口业务都在增长。2020年3月,吉利的出口就出现了同比60%的下滑,仅为3152辆;2020年1~3月,吉利汽车累计出口量为7999辆。 不过,随着全球疫情的扩散,受海外车市低迷影响,我国汽车出口或将在二季度遭遇重大考验。2020年3月29日,穆迪投资服务公司大幅下调了2020年全球汽车销售数据预期,他们判断全球车市将出现14%的下滑;HIS Markit则预测,2020年美国车市销售将下滑15.3%,欧洲将下降14%,全球车市将下滑超过12%,比十年前经济大萧条期间8%的降幅还大。随着国际疫情的发展,中国汽车工业的发展还将受到更多来自国际市场的影响。一旦印度、东南亚、非洲等地发生大规模疫情,中国的海外出口极有可能面临更大考验。
同时,在欧美疫情影响下,部分工厂的停产,可能会对未来国内一些车型的生产产生影响。“目前看,我们进口的零部件、原材料平均库存在两个月左右,相关企业还没有受到太大影响。”许海东表示。 
(文稿来源:中国汽车工业信息网)
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